Mollie, Moneybird en Teamleader koppelen: 5 automatiseringen

1. Automatisch incasseren vanuit Teamleader

Zet een factuur of abonnement in Teamleader op incasso, en de koppeling met Mollie doet de rest. Heeft je klant nog geen machtiging gegeven, dan krijgt die een mail om dat in een paar klikken te doen. Lukt de incasso, dan staat de betaling direct op de factuur in Teamleader. Wordt een incasso teruggeboekt, dan krijg jij meteen een seintje.

Deze koppeling bouwden we als RavenPay.

2. Een getekende offerte zet je deal op gewonnen

Je maakt eenvoudig een hele visuele offerte, Met een mooie beginpagina. Een pagina met afbeeldingen over het bedrijf of recent werk. Vervolgens wat je gaat leveren met de kosten en dat allemaal met een handig drag-and-dropsysteem. Je haalt de klant met één klik uit Teamleader en verstuurt hem. De koppeling maakt zelf een deal aan en zet die op ‘Offerte verzonden’. Tekent je klant digitaal, dan staat de deal op gewonnen. Het bedrag en de PDF op de deal kloppen altijd.

Dit is RavenDoc, onze offertetool die met Teamleader praat.

3. Betaalde facturen ook in Teamleader op betaald

Is een inkoopfactuur in je boekhouding betaald, dan zet de koppeling dezelfde factuur in Teamleader op betaald. Facturen worden gekoppeld op factuurnummer en bedrag. Klopt er iets niet helemaal, dan zet de koppeling de factuur op ‘Controleren’ in plaats van te gokken.

Deze koppeling, RavenFlow, werkt met Twinfield. Werk je met een ander pakket, dan kijken we wat dat pakket mogelijk maakt.

4. Webshopbestellingen worden facturen in Moneybird

Elke bestelling in je webshop wordt automatisch een factuur in Moneybird, met klantgegevens en btw. Wil je dat, dan wordt de factuur ook direct verstuurd. Je administratie is zo altijd bij.

5. Betalingen vinden zelf hun factuur

Stuur je een factuur met een betaallink van Mollie, dan betaalt je klant met één klik. Betalingen via Mollie of je bank worden daarna automatisch aan de juiste factuur gekoppeld. Je ziet in één oogopslag wie betaald heeft en wie niet.

Waar let je op bij een koppeling?

• Eerst testen. Laat de koppeling eerst alleen tonen wat hij zou doen, zonder iets te wijzigen.
• Nooit dubbel boeken. Bij twijfel hoort de koppeling een melding te geven in plaats van een fout te maken.
• Doorwerken bij een storing. Is een systeem even niet bereikbaar, dan zet de koppeling het werk in een wachtrij en probeert het later opnieuw.
• Veilig koppelen. Je geeft eenmalig zelf toestemming en kunt die altijd intrekken.

Een eenvoudige koppeling in één richting staat soms al binnen twee weken. Meerdere systemen of gegevens in twee richtingen kosten vier tot tien weken.

Lees meer over onze koppelingen met Teamleader, Mollie en Moneybird. Werk je met Exact? Lees dan hoe je Exact Online koppelt met je webshop.